Terminvorbereitung für Kanzleien.
Für geschäftsführende Partner und Büroleiter in dokumentenabhängigen Kanzleien — typischerweise 2–15 Anwälte, 3–20 Assistenzen, an 1–3 Standorten.
Das Problem
Mandanten erscheinen ohne unterschriebene Mandatsvereinbarungen oder erforderliche Ausweisdokumente
Assistenzen telefonieren fehlenden Unterlagen vor Beratungsterminen hinterher
Anwälte gehen in Termine ohne die Materialien, die für inhaltliche Arbeit nötig sind
Kein klares System, das erfasst, ob ein Termin tatsächlich vorbereitet ist
Passende Rechtsgebiete
Wie Treffa das löst
Anforderungen pro Terminart definieren
Mandatsvereinbarungen, Ausweisdokumente, bisherige Korrespondenz, Aufnahmeformulare — explizit gemacht und automatisch durchgesetzt.
Automatische Mandanten-Erinnerungen
SMS-, E-Mail- und WhatsApp-Erinnerungen mit Upload-Links. Kein Mandanten-Portal nötig.
Eskalation an das Team vor dem Termin
Unvollständige Vorbereitung wird 48h vor dem Termin gemeldet. Assistenzen entscheiden — überschreiben, verschieben oder abweisen.
Beispiel
Eine Kanzlei für Ausländerrecht benötigt für jede Erstberatung Ausweisdokumente, ausgefüllte Aufnahmeformulare und bisherige Korrespondenz. Treffa definiert diese pro Terminart, erinnert Mandanten automatisch und eskaliert unvollständige Fälle 48 Stunden vor dem Termin an das Assistenz-Team.
Bereit, Termine richtig vorzubereiten?
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion.